Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i nie powinien stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o EMC Instytut Medyczny SA i publicznej ofercie akcji serii G w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 r. opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.emc-sa.pl oraz Oferującego www.bossa.pl.
Publiczna emisja akcji serii G z prawem poboru
7 października 2011 r. EMC Instytut Medyczny SA opublikował prospekt emisyjny związany z publiczną ofertą akcji serii G z prawem poboru.
Akcje emitowane są w oparciu o Uchwałę nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2011 r.
Prospekt emisyjny akcji serii G został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011r.
W ramach emisji oferowane jest nie więcej niż 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 zł każda
Jedna dotychczasowa akcja dawała jedno prawo poboru, natomiast 6 praw poboru będzie uprawniać do zapisania się na 1 akcję nowej emisji. Dniem prawa poboru był dzień 4 maja 2011r.
Od 7 do 16 grudnia 2011 roku prawa poboru akcji serii G EMC Instytut Medyczny będą notowane na GPW.
Od 7 do 21 grudnia 2011 r. będą trwały zapisy podstawowe oraz zapisy dodatkowe na akcje Spółki. Do złożenia zapisów podstawowych uprawnieni są posiadacze praw poboru, nabytych w wyniku zapisania ich na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy Spółki po dniu prawa poboru oraz posiadacze praw poboru nabytych w okresie notowań praw poboru na GPW. Osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru tj. 4 maja 2011 r. są również uprawnione, w terminie jego wykonania, do jednoczesnego złożenia zapisu dodatkowego, w liczbie nie większej niż wielkość emisji.
Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz zapisami dodatkowymi, Zarząd Spółki może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii G.
Środki pozyskane z emisji akcji EMC Instytut Medyczny planuje wykorzystać głównie na rozbudowę Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz uzupełnienie wyposażenia medycznego w pozostałych szpitalach.
Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny akcji serii G
Harmonogram oferty
| 4 maja 2011 | Dzień ustalenia prawa poboru |
| 7 października 2011 | niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu Otwarcie
Publicznej Oferty Akcji Serii G - Publikacja Prospektu Emisyjnego Spółki |
| 2 grudnia 2011 | Podanie ceny emisyjnej |
| 5-16 grudnia 2011 | Notowanie praw poboru |
| 7-21 grudnia 2011 | Przyjmowanie zapisów w ramach wykonywania prawa
poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych |
| 3 stycznia 2012 | Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru |
| 4 stycznia 2012 | Zamknięcie Publicznej Oferty (w przypadku, gdy w ramach
wykonania prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii G) |
| 5 stycznia - 24 lutego 2012 | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane
nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru |
| 27 lutego 2012 | Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania
prawa poboru |
| 27 lutego 2012 | Zamknięcie Publicznej Oferty Akcji Serii G |
Strategia rozwoju EMC Instytut Medyczny i cele emisyjne
Strategia Spółki przyjęta w roku 2004 nie uległa zmianom. Celem strategicznym EMC Instytut Medyczny SA jest objęcie opieką medyczną (szpitalną i ambulatoryjną) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki planuje, iż do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (ok. 2 mln osób). Spółka planuje sukcesywne uruchamianie nowych szpitali i przychodni poprzez przejmowanie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz poprzez uruchamianie nowych jednostek. Przejmowane jednostki działają na nabytej, a następnie zmodernizowanej infrastrukturze lub w oparciu o dzierżawione obiekty.
Obecnie w ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny działa 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach.
Zamierzeniem Zarządu EMC Instytut Medyczny SA w ramach prowadzonej działalności medycznej jest stałe poszerzanie obszaru świadczenia usług medycznych na najwyższym możliwym poziomie, zarówno finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jak i w zakresie usług komercyjnych. W tym celu do nowo uruchamianych jednostek wprowadzane są najnowsze technologie medyczne, nowoczesne zasady organizacji procesu leczenia i nowej generacji sprzęt medyczny. Osiągane są kolejne efekty synergii szpitali pracujących w Grupie EMC.
Środki z emisji akcji serii G zostaną przeznaczone na:
- rozbudowę Szpitala Geriatrycznego w Katowicach
- uzupełnienie wyposażenia medycznego w pozostałych szpitalach.
W przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na wysokość środków pieniężnych pozyskanych z emisji Akcji Serii G Spółka może ograniczyć zakres celów emisji. |